Comment déterminer la rentabilité d’une banque ?

Les banques en ligne ont capté un tiers des affaires des consommateurs en France en 2017, selon un sondage ACPR publié en octobre 2018. Avec une concurrence accrue à l’horizon (l’avènement des néobanques…), quelle sera la rentabilité de la banque en ligne ?

Les banques en ligne : idéale pour acquérir plus de clients

Du côté des banques en ligne, Boursorama compte actuellement 1,5 million de consommateurs et est la banque en ligne la plus populaire avec une croissance des clients sur le long terme. De 2011 à 2015 (4 ans), leur nombre a augmenté de 100%, de 2015 à 2018 (3 ans) : leur ascension se solidifie

En revanche, ING Direct France (ancien leader de la banque en ligne), qui stagne depuis 2015 avec environ 1 million de clients, semble se reposer sur son passé plutôt que de se renouveler.

Fortuneo et Hello Bank comptent 450 000 et 400 000 clients (à la fin de 2018), ce qui est un bon début. Elles jouent toutes deux leur rôle en tant que non-Belges. Monabanq, en revanche, a du mal à revendiquer avec seulement 30 000 clients en six ans (320 000 clients en 2018) . BForBank ne compte que 220 000 utilisateurs mais gagne des parts de marché.

Les revenus sont différents d’une banque à une autre

Le bénéfice net réalisé par les activités bancaires en ligne est mesuré par le produit net bancaire. Il s’agit de la différence entre les intérêts annuels sur les prêts et les investissements, les commissions et autres produits des opérations bancaires et les dépenses d’exploitation (intérêts sur les dépôts, commissions versées), divisée par les recettes annuelles des opérations bancaires.

Cela n’est pas possible dans les graphiques ci-dessus pour ING Direct (car le groupe ING ne révèle pas les performances de ses filiales par nation) et Hello Bank (en raison du manque de spécificité de BNP-Paribas). On peut en dire autant de la plupart des néobanques (N26, Revolut, Demain…).

Le revenu bancaire net

(Différence entre les intérêts sur les prêts – consommateurs, immobiliers – et les frais financiers des clients (intérêts sur les investissements) ou d’autres institutions (refinancement sur le marché interbancaire)) / coûts totaux Il s’agit d’un chiffre très important car sa variation peut révéler des informations sur les marges bénéficiaires acceptables pour chaque département.

Frais de distribution d’argent, chèques bancaires, commissions de change et autres frais de services bancaires payés (frais de services bancaires : frais de distribution d’argent, chèques bancaires, commissions de change)

Gains (pertes) sur le marché.

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La rentabilité de la banque en ligne

C’est une chose de conquérir un grand nombre de consommateurs, mais c’en est une autre de les persuader de transférer leur argent dans une banque en ligne. À ce sujet, Fortuneo a un avantage évident sur la concurrence en termes de rentabilité en 2018. Elle vole une nouvelle fois la vedette et, année après année, la distance qui la sépare des autres banques internet s’accroît !

En 2017, Fortuneo a été la première banque en ligne à réaliser un bénéfice (9,3 millions d’euros) . Toutes ses rivales sont  » dans le rouge  » et, dans certains cas, leurs déficits se sont creusés !

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